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Aktenkonto #1955

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j-dimension opened this issue May 8, 2023 · 7 comments
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Aktenkonto #1955

j-dimension opened this issue May 8, 2023 · 7 comments
Labels
customer finanzen Issue weist Bezug zu Buchhaltung / Finanzen auf
Milestone
2.6

Comments

@j-dimension
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Member

j-dimension commented May 8, 2023 •
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Erfasst werden tatsächliche Geldzu- und -abflüsse, d.h. eine Rechnung wird bei Rechnungsstellung nicht im Aktenkonto dargestellt. Jedoch können (Teil-)Zahlungen im Aktenkonto mit dem Beleg verknüpft werden - so wird im "Belege"-Tab ein Überblick über offene (Teil-)Beträge möglich.

Gebühren = Honorar = Rechnungen, in der Regel gestellte Rechnungen
Fremdgeld = durchlaufende Posten, müssen zwangsweise auf 0 stehen, wenn Akte abgelegt wird
Auslagen = Auslagen für den Mandanten

  • neuer Sub-Tab "Aktenkonto" im Tab "Finanzen
  • tabellarische Darstellung, Spalten: Datum, Zahlung von/an, Gebühren/Honorar Einnahmen, , Gebühren/Honorar Ausgaben, fremdes Geld Einnahmen, fremdes Geld Ausgaben, Auslagen Einnahmen, Auslagen Ausgaben, Kommentar, Bezug zu Beleg
  • Darstellung kumulierter Wert pro Spalte
  • Darstellung kumulierter Wert pro Kategorie (Gebühren, Fremdgeld, Auslagen)
  • neue Buchung: editierbar sind immer alle Spalten
  • neue Buchung: Verknüpfung mit Kontakt
  • neue Buchung: Verknüpfung mit Beleg
  • Buchung bearbeiten
  • Buchung löschen
  • Belege-Tab: zusätzliche Information (neben "total"): bereits gezahlter Betrag, als kumulierter Betrag aller Zahlungen
  • Rechnungsdialog: Detailinformationen (nur lesend) aus dem Aktenkonto: Darstellung aller Zahlungen
  • Prüfung bei Aktenablage: Fremdgeldsaldo=0? (Schließen verhindern)
  • Prüfung bei Aktenablage: Auslagen ausgeglichen? (Option, die Differenz zu ignorieren)
  • Export in Tabellenkalkulation
  • Aktenkonto: Import von Zahlungen / Buchungen aus elektronischem Kontoauszug #2236

Fragen:

  • Erfassen von (Teil-)Zahlungen: über die Rechnung, und dann Übernahme ins Aktenkonto? Oder übers Aktenkonto und dann Anzeige an Rechnung? Tendiere zu Eingabe über das Aktenkonto.
  • Werden Spalten / Angaben zu Umsatzsteuer benötigt?
@j-dimension j-dimension mentioned this issue May 8, 2023
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28 tasks
@j-dimension j-dimension changed the title Unterstützung von Teilzahlungen - entweder Übergangsvariante (gezahlten Betrag speichern), oder direkt (später) über Aktenkonto. Man könnte hier auch erstmal die Teilzahlungen in der Beschreibung hinterlegen Aktenkonto: Unterstützung von Teilzahlungen für Rechnung May 8, 2023
@j-dimension j-dimension added the finanzen Issue weist Bezug zu Buchhaltung / Finanzen auf label May 8, 2023
@j-dimension j-dimension added this to the 2.4 milestone May 8, 2023
@j-dimension j-dimension modified the milestones: 2.4, 2.5 May 29, 2023
This was referenced Oct 12, 2023
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@j-dimension j-dimension modified the milestones: 2.5, 2.7 Oct 22, 2023
@j-dimension j-dimension mentioned this issue Dec 12, 2023
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@j-dimension j-dimension changed the title Aktenkonto: Unterstützung von Teilzahlungen für Rechnung Aktenkonto Dec 14, 2023
@j-dimension j-dimension modified the milestones: 2.7, 2.6 Dec 14, 2023
@j-dimension j-dimension moved this to In Progress in j-lawyer.org 2.6 Dec 14, 2023
j-dimension added a commit that referenced this issue Dec 14, 2023
@j-dimension
added new entity for case accounts. issue #1955
bd61ad7
j-dimension added a commit that referenced this issue Dec 14, 2023
@j-dimension
version up for docker. issue #1955
6ade6a8
j-dimension added a commit that referenced this issue Dec 15, 2023
@j-dimension
WIP. issue #1955
c2cd324
@stm9x9
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stm9x9 commented Dec 17, 2023

kurze off-topic Frage:

@j-dimension
version up for docker. issue #1955

gibt es jl als Docker-Version? Das wäre obercool.

@j-dimension
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Member Author

Das gibt es seit Jahren 🙂

Nur empfehle ich das nicht für den produktiven Einsatz.

@j-dimension
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Member Author

Aktenkonto - Ansicht in derAkte:

grafik

@j-dimension
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Member Author

neue Buchung:

grafik

@j-dimension
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Member Author

Buchung bearbeiten:

grafik

j-dimension added a commit that referenced this issue Dec 19, 2023
@j-dimension
WIP. issue #1955
495963f
j-dimension added a commit that referenced this issue Dec 20, 2023
@j-dimension
visualizing payments at the invoice level. issue #1955
dfd44ef
@j-dimension
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Member Author

Zahlungen an einer Rechnung: ein/aus pro Zahlung werden kumuliert und Betrag entsprechend dargestellt.

grafik

@j-dimension
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Member Author

Belegübersicht in der Akte:

grafik

@j-dimension j-dimension moved this from In Progress to Testing in j-lawyer.org 2.6 Dec 20, 2023
j-dimension added a commit that referenced this issue Dec 28, 2023
@j-dimension
alternating row colors. issue #1955
7a4b8a8
@j-dimension j-dimension mentioned this issue Jan 6, 2024
Closed
@j-dimension j-dimension moved this from Testing to Documenting in j-lawyer.org 2.6 Jan 25, 2024
@j-dimension j-dimension moved this from Documenting to Done in j-lawyer.org 2.6 Jan 25, 2024
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customer finanzen Issue weist Bezug zu Buchhaltung / Finanzen auf
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No open projects
j-lawyer.org 2.6
Status: Done
Milestone
2.6
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@j-dimension @stm9x9